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深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

时间:2019-03-09 10:55来源:网络整理 作者:管理员 点击:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“拓邦股份”或“发行人”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“拓邦转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1842号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年3月5日的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网()查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、本次发行57,300万元可转债,每张面值为人民币100元,共计573万张,按面值发行。本次发行的可转债简称为“拓邦转债”,债券代码为“128058”。

2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年3月6日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2019年3月6日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.5651元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售简称为“拓邦配债”,配售代码为“082139”。

发行人现有A股股本1,019,046,531股,剔除公司回购专户库存股5,178,023股后,可参与本次发行优先配售的A股股本为1,013,868,508股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为5,729,370张,约占本次发行的可转债总额的99.9890%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

(责任编辑:admin)
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